CAPITAL ABERTO: Marfrig e BRF criam joint venture Sadia Halal

SÃO PAULO, 5/4/26 - A Marfrig Global Foods S.A. e a BRF S.A., nos termos do fato relevante de 27 de outubro de 2025 e do comunicado ao mercado de 14 de abril de 2026, comunicam aos seus acionistas e ao mercado em geral, em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, que nesta data ocorreu o fechamento do contrato de investimento celebrado entre sua subsidiária integral BRF GmbH e a Halal Products Development Company ('HPDC'), subsidiária integral do Public Investment Fund ('PIF'), fundo soberano da Arábia Saudita.

1. Fechamento do Contrato de Investimento
Com o fechamento, a BRF GmbH passou a deter 90% do capital social da Sadia Halal Holding Company ('Sadia Halal'), veículo da joint venture com a HPDC, que detém os 10% restantes. A Sadia Halal agora conta com: (i) empresas de distribuição localizadas na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã; (ii) fábricas situadas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos; e (iii) o negócio de exportações diretas para clientes na região MENA. Os ativos da Turquia não fizeram parte da transação.

O Contrato de Investimento prevê os seguintes desembolsos da HPDC: (i) contribuição nesta data do montante de SAR 91,4 milhões (USD 24,3 milhões) e (ii) contribuição complementar de SAR 274,2 milhões (USD 73,1 milhões) em transação primária até 31 de dezembro de 2026.

Além disso, foi celebrado nesta data, entre a BRF e uma subsidiária integral da Sadia Halal, um acordo de fornecimento de produtos por 10 anos renováveis, pelo qual a BRF fornecerá produtos à Sadia Halal a partir de suas unidades produtivas no Brasil. A precificação será estabelecida em bases de mercado, sujeita às regras aplicáveis sobre preços de transferência. A Sadia Halal continuará se beneficiando da base de ativos das Companhias no Brasil, com competitividade global de custo e habilitação para exportações nos principais mercados halal.

Por fim, foi também celebrado um contrato de licença de marcas entre a BRF e a Sadia Halal, que permite à joint venture utilizar as marcas das Companhias, notadamente a Sadia, reconhecida em diversos países do Oriente Médio, em particular na Arábia Saudita.

2. IPO e Materialidade da Sadia Halal
Com a conclusão da primeira etapa, serão iniciados imediatamente os preparativos para o IPO da Sadia Halal. A oferta pública inicial está prevista para ser realizada na bolsa de valores de Riade, na Arábia Saudita, sujeita às condições de mercado e obrigações regulatórias aplicáveis.

A criação da Sadia Halal representa um marco para a indústria de alimentos halal. Com um enterprise value de USD 2,07 bilhões, a Sadia Halal é constituída como uma das maiores plataformas de produção e distribuição de proteínas halal do mundo, reunindo unidades fabris na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, centros de distribuição em cinco países do Golfo e acesso a uma base de consumidores de mais de 350 milhões de pessoas em 14 países islâmicos.

As Companhias manterão seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre os desdobramentos relacionados ao objeto deste fato relevante.
(Redação - Agência Enfoque)